O que está incluso
Consolidação
- Conexão por Open Finance, só leitura
- Importação de extratos
- Contas por instituição, com posições e fechamentos
- Busca de ativos por nome, ticker ou CNPJ
Leituras da carteira
- Patrimônio consolidado e rentabilidade contra o CDI
- Comparação com IPCA, IGP-M, Ibovespa e Dólar
- Custo, saldo e peso de cada posição
- Objetivos com prazo e aporte mensal mínimo
- Exportação das tabelas em CSV e Excel
Imposto
- Estimativa do come-cotas, fundo a fundo
- IR que um resgate de tudo pagaria hoje
- Previdência nos regimes regressivo e progressivo
Além da carteira
- Imóveis comparados ao mercado, ao CDI e ao IPCA
- Consórcio com simulação de venda da carta
Relatórios e assistente
- Relatório em PDF e PowerPoint
- Marcelo IA, assistente sobre a sua carteira